Joanna Crane ist bei Tag erfolgreiche Modedesignerin, nachts als China Blue Luxus-Callgirl. Sie genießt die Macht über Männer. Alarmanlagenspezialist Grady, unglücklich verheiratet, erhält von Joannas Chef den Auftrag sie zu beschatten. Grady entdeckt ihre Doppelexistenz, wird Kunde. Er gibt sich Joanna zu erkennen, sie ergreifen die Chance, verlieben sich. Der Psychopath Reverend Shayne, auf "Säuberungsmission" mit Prostituiertenmorden, will sie umbringen. Im Finale kommt es zu einem Rollentausch des Trios.

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