Für seine Rehabilitation wird er in ein Sanatorium nach Wales geschickt. Dort wird versucht, ihm mit Hilfe seiner Tante Julie Jugg (Rachael Sterling; Tipping the Velvet – Gewinnerin Best Actress der Dallas Out Takes 2003) und eines Psychiaters (Julian Sands; Oceans Thirteen) den Weg zurück in ein normales Leben zu ebnen. Seine Genesung gestaltet sich jedoch schwierig. Zu tief sind die Verletzungen seiner Seele, zu schwer der Weg in die Wirklichkeit zurück zu finden. Die Umgebung des trostlosen Sanatoriums und der ihm nicht wohlgesonnene Psychiater lassen es Toby nicht schaffen, von seinen Albträumen und Visionen loszukommen. Er gerät zusehends in eine Abwärtsspirale aus körperlichen Schmerzen und seelischen Ängsten und Qualen, die ihn immer tiefer in die Verzweiflung treiben, wobei er sich redlich müht, nicht endgültig verrückt zu werden.

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